Доктор Ахтін Михайло Борисович живе у сутінках своєї свідомості. Він лікує людей, використовуючи і традиційні методи лікування та свою неординарну здатність. Вночі він не спить. Він малює, розмірковує про свою сутність і думає про Богину: кохану жінку, тіло якої він зберіг і якої він приносить жертви. Йому доводиться ховатися під чужим ім'ям. Рік тому, поранений під час затримання, він потрапив до рук правосуддя, але зміг тікати. У місті відбуваються вбивства. Слідчий Вілентьєв, вважаючи, що повернувся Парашистай, залучає до розслідування доктора Грінберг, який малює психологічний портрет злочинця. Вона не вірить, що вбивства вчиняє доктор Ахтін, і час підтверджує її припущення. Ахтін, дізнавшись про вбивства, повертається до міста. Він не тільки рятує Грінберг від ножа Кіноцефалу, а й дізнається про її любов до нього. Влаштувавшись на роботу в поліклініку, Ахтін продовжує жити звичним життям: він лікує людей і приносить жертви.