Попаданці на Лисій Горі. З усього Києва сходяться напередодні Вальпургієвої ночі на Лису Гору люди і нелюди. Божевільний інквізитор вирушає сюди, щоб очистити її від всякої нечисті і вигнати бісів з відьом. Молоді відьми приходять сюди, щоб дізнатися про свою долю і незабаром зі жахом дізнаються, що на них чекає. Старші відьми помічають на горі інших істот. Ті в очікуванні наступу високих гостей зачищають територію, виганяючи всіх сторонніх. Двоє обраних стають мимовільними свідками Страшного Суду.