Все почалося з того, що напередодні Нового року найкращі подруги Юлька і Таня випадково знайшли втрачену сумочку ілюзіоністки Сніжани, яка приїхала на гастролі. Фокусниця завжди виступала зі своїм молодшим братом, котрий носив по-справжньому казкове ім'я – Кай. Юлька закохалася в нього з першого погляду. Але що робити, якщо в місті буде дано лише одну виставу, а далі артисти їдуть у невідомому напрямку? Юлька твердо вірила, що ангел, що стоїть за плечем кожного у Новий рік, дізнається про її мрію та подарує їй ще одну зустріч із таємничим та незвичайним хлопцем, тим більше що, здається, Кай до неї зовсім не байдужий…