Місто Крімльськ стоїть на межі світів – нашого та магічного. Грань, що їх поділяє, дуже тонка, і магія просочується до нас. Споконвіку чаклуни і невпокійні личі-некроманти ведуть боротьбу за володіння цією силою. У самій гущі цієї боротьби опинилася дівчина Рада, яка приїхала до Крімльська, отримавши у спадок квартиру. А разом із квартирою і таємничий портрет пензля невідомого художника, що зображував циганку, на плечі якої то з'являється, то зникає метелик. Якось із цим портретом пов'язаний дивний хлопець Бер, який переслідує Раду буквально по п'ятах. Сама того не бажаючи, Рада втягується в кругообіг подій, де кохання, страх і магія сплелися в смертельних обіймах…