Від берегів Сухого моря до засніжених північних гір, між туманним Синелессям і східною Дикою Стороною, серед глухих топій і мертвих боліт розкинулася країна Геранія, що погрузла в нескінченних усобицях. Як писав мудрець Есікор — земля розривається протиріччями рано чи пізно стане легкою здобиччю мстивих сусідів. Так і сталося. Смерть породжує помсту. Помста породжує смерть. Нескінченний кругообіг ненависті, але хтось повинен зупинити його. Дитина королівської крові чи солдат, який перетворив своє життя на каяття? Мешканець, мисливець на звіролюдей чи мертвий тілом Мічений — син Звіра та Діви Води? А може ним стане Верховний Інквізитор, який спостерігає з висоти Гелейських гір, як у боротьбі за владу люди втрачають людську подобу?