Король Атуалона слабкий, і дні його правління вважаються. Його син Левіатус не може бути спадкоємцем трону, адже він не в змозі зберігати сон драконів, який споконвіку зберігав його батько. Тому король відправляє його з посольством у Зеєру на пошуки дружини короля, яка давно зникла, а також їхньої спільної дочки Сулейми, яка має стати спадкоємицею трона. Хоробра войовниця не бажає повертатися до королівства – лише смертельне поранення приводить її до батька. Королівство вже опинилося на межі війни із краєм Сінданом. Але обидві держави впадуть, якщо прокинуться великі дракони. Колись вони започаткували цей світ, проте їх приспали магічною піснею. Час закінчується, в руках спадкоємиці трону – порятунок світу від хаосу…