При володарях усіх міст народу є чаклунки, і кожна з них чарівними піснями обплітає уми жителів. Головна чаклунка та її сестри співають їм про звільнення земель, про приборкання північних племен та про народження дорогоцінної нової раси— дітей Мертвого Бога. Але, зрозуміло, ні слова не говорять вони про те, що юний принц Крістоф загинув від їхніх рук, тим більше, що маріонетки, що прийшли йому на заміну, так добре танцюють під їхню дудку. Але будь-яка пісня добігає кінця, і він стає все ближче, коли найманий вбивця Рам Джаї Рамі приймає доручення Бромві Чорного Стража, бунтівного герцога Канарна. На землях народу починається повстання…