Вченого драконознавця на ім'я Твердолоб, який мешкає в Казковому королівстві, переслідують неприємності - він примудрився заборгувати дуже шкідливому фавну, а віддавати борг Твердолобу нічим. Фавн згаряче перетворює Твердолоба на орка - примітивну дику істоту, що підлягає висилці з Казкового королівства. Щоб повернути собі первісний образ, Твердолобу доведеться врятувати Казкове королівство від міжусобної війни, пожвавити фею, вбити дріаду і битися з гномами.