У 1689 році за російський престол боролися юний Петро I та царівна Софія. Відчуваючи слабкість государині, радник Автоном Дзеркало викрав її незаконнонароджену доньку, маючи намір видати її Петру. Але дівчинку звільнили далекі від політики підлітки — боярин Дмитро Нікітін, попович Альоша Леонтьєв та селянський син Ілля (алюзія на «трьох богатирів»).

Доля-лиходійка розкидала друзів по світу. Один став козаком, інший — найманцем та шпигуном, третій — геніальним механіком. Тепер, через десять років, учасники темної історії 1689 року знову зустрінуться і опиняться у змові проти государя Петра Олексійовича.