Корабль «Меріголд» вирушив у вільне плавання хвилями, а Фейбл і команді випав шанс почати все спочатку. Але море зберігає страшні таємниці, а Фейбл виявляється пішаком у небезпечній грі. Дівчина стає бранкою Золи – заклятого ворога свого батька на кораблі «Місяць». Щоб повернутися додому, пірнальник має підняти з морського дна безліч дорогоцінного каміння. Команда прямує до Бастіана – великого міста у Безіменному морі. Саме там дівчина дізнається про рідкісне каміння, яке бачили всього один раз, – півночі. Вона змушена піти на угоду та відшукати його в обмін на життя свого батька. У той час як Фейбл приваблюють у світ брехні та зради, вона дізнається, що похмурі секрети, які її мати забрала з собою в могилу, тепер здатні нашкодити дорогим їй людям. Щоб врятувати їх, дівчина має ризикнути всім, що вона тільки недавно знайшла.