Олександр ВАРГО ніколи не ставить собі за мету просто налякати. Він тільки попереджає нас, використовуючи для цього незвичайно образну авторську уяву. вами іншій людині, - все це рано чи пізно повертається. Офіцер міліції Малишев практикує вельми своєрідні методи виховання семирічного сина Артура. За кожну провину він відвозить хлопчика до занедбаного села. Там, у льоху, Малишев вбирається в костюм моторошного клоуна і влаштовує наляканій до смерті дитині виховні «вистави». Так минає 14 років…