Батько програв дочку в карти Чорному чаклунові. Про нього ходять страшні чутки і, вирушаючи в особняк гера Шварца, Лотта готується до мук і смерті. Що чекає на неї в особняку, повному загадок і таємниць? І чи тільки в будинку пана Шварца можна знайти розгадки, чи вони ховаються в герцогському палаці?