Італія, кінець XV ст. Ізабелла д'Есте, дочка герцога Феррари, розкішна блондинка з чорними очима, ніколи не заздрила молодшій сестрі, скромній та наївній Беатрічі. Проте заручини Беатріче з Лодовико Сфорцей, майбутнім герцогом Мілана, змінили все. Лодовико вдвічі старший за свою наречену, відкрито живе з коханкою і користується репутацією підступного і честолюбного правителя. Але Ізабелла відчуває в ньому споріднену душу: вони рівні за інтелектом і з однаковою пристрастю ставляться до проявів краси в житті та мистецтві. І хоча Ізабелла одружена з маркізом Мантуанським, вона клянеться змінити свою долю. Вона задумує спокусити Лодовико і разом із ним стати вершителькою долі всієї Італії. І ще вона пристрасно бажає, щоб великий Леонардо да Вінчі написав її портрет і відобразив її образ для вічності. Проте інтриги правителів Італії сплутують усі її плани.