У юної Мелорі немає досвіду роботи гувернанткою, зате є двоє молодших братів і сестр, яких вона не без успіху натягує по шкільних предметах. До того ж, їй потрібно годувати сім'ю. І ось успіх посміхнувся дівчині: її найняли виховувати десятирічну Серену Бенедикт у маєтку «Морвен-Грейндж». Дядько Серени, суворий і владний холостяк Райф, зводить Мелорі причіпками, а батько дівчинки, красивий і загадковий вдівець Адріан, чиєю єдиною втіхою в житті залишилася музика, навпаки, виявляє до гувернантки симпатію. Мелорі тим часом намагається розібратися у власних почуттях до цих двох чоловіків ... Анотація на звороті книги: Чарівна Мелорі приїжджає працювати гувернанткою в маєток Бенедиктів на півночі Уельсу. В особняку живуть два брати: старший — Райф, холостяк, і молодший Адріан, вдівець, чию доньку належить навчати Мелорі. Дівчина відразу ж потоваришувала зі своєю ученицею, та її батьком, а ось Райф Бенедикт одночасно і лякає та захоплює її. Ще не зрозумівши таємниці свого серця, вона відчуває гіркоту, коли Райф починає приготування до прийому дорогої гості, балерини Соні Мартінґейл, і доручає їй зайнятися організацією бала-маскараду на честь прибуття в маєток прекрасної танцівниці.