Арвін Маг, що зростає в силі, збирається в таємну подорож до Сеспіку Людське королівство, що кишить юань-ті, де він зустрічає Керрелл Напівкровку юань-ті, що звернула свій погляд на Дметріо Спадкоємця могутньої родини Екстамінос, який отримає Змії великої сили, що він здатний знищити світ.