Континент поділений між двома державами: Хотою та Велетрією. Країни ворогують, але серйозних сутичок давно вже не було. Місце армій в обох сторін зайняли нечисленні касти професійних воїнів. Вони ведуть між собою таємну війну, практично непомітну решті громадян. Вже створено двигуни — диво техніки, двоколісні механізми, що саморухаються, що використовують двигун внутрішнього згоряння. Шпигуни потихеньку крадуть один в одного технології, шпигунів ловлять і страчують. І лише деякі відчувають, що на горизонті з'явилася третя сила. Відбувається багато всього дивного, що не поясниш звичними підступами шпигунів. На жаль, недалекий той день, коли небо почорніє від дирижаблів, а море від чужоземних кораблів. І прийде Велика Війна, яка змінить усталений порядок…