Він – той, хто має зіграти до кінця фугу для двох клинків, двох світів та одного магістра, і тоді впаде закляття Арімана, що закольцювало два світи… Він – той, хто одного разу заснув – і отямився від сну вже у Розділеному світі. У світі, де він володіє Мечом Співає і Кинджалом Мовчить. У світі, де, як ніде більше, сильна влада чаклунства. Так починається його шлях. Шлях учня… Але чим продовжиться шлях Учня? Спробою врятувати викрадену дитину у світі нашому, земному? Або – спробою відшукати зниклого сина в дивному світі Багатолюдства, де мешканці змінюють свій вигляд згідно з таємничими магічними законами? Дві місії сплетені в одну. Два світи переплелися в єдину дорогу – ту, де говорять каміння та духи, горять храми та летять дракони. Дві місії. Два подвиги. Один жорстокий, могутній ворог. Так, у крові та небезпеці стає учень магом.