Молодий чоловік по імені Мордикай вдруге відкриває в собі магічні здібності. Виясняється, що він - не син кузнеца, а потомственний маг, якого усиновили ще в молоденчестве. Щоб отримати доступ до книг по магії, які зберігаються в бібліотеці місцевого герцога, він хоче пограти дворянина в роль герцога при дворі, і поучаствовать в устроенном, як раз в цей час прийме для високорідної молоді. Але один із гостей також виявляється магом, причому з дуже дурними наклонностями, і в цей момент все йде під відкос.