У ніч Великого Карнавалу Рой Доннері зустрічає у Старому парку чудову незнайомку. Їхнє кохання спалахує блискавкою — миттєво і яскраво. Рой і його безіменна кохана проводять разом казкову ніч, а вдосвіта дівчина зникає. Намагаючись забути загадкову красуню, Рой з головою йде в розслідування справи про контрабанду. Сліди ведуть до одного з найбагатших будинків міста, і Доннері добуває запрошення у цей «розкішний кубок» на костюмований вечір. Чи треба говорити, що в юній господині балу він дізнається про свою нічну гостю?