Меліса Санлайт змушена на якийсь час переїхати до туманного міста серед гір на передостанньому році навчання у школі. Тільки от спокійно пожити не виходить: воно стає жертвою цькування за спілкування з трьома однокласниками, які виявляються спадкоємцями графського роду. Несподівано спокійне життя містечка порушує понівечений труп ведмедя. Це викликає у забобонних жителів хвилю чуток про перевертнів. Тепер Меліссі дуже хочеться у всьому цьому розібратися, особливо в компанії братів, які точно знають більше, ніж інші. Чи вийде у неї розкрити похмурі секрети міста та нових друзів?