Століття Магії. Незліченні війни. Жахливі тварюки нападають на королівство, підкоряючись спраглим руйнуванням силі — силі Північної королеви. Через багато років її дух переселяється в тіло ляльки і захоплює душу Джулії. Монстри знову виходять на полювання, виконуючи вказівки ганчір'яної відьми. Чи зможуть Джулія та її брат Пол протистояти відьмі та врятувати королівство?..