Якщо у морозний ранок придивитись у безхмарне небо, то можна побачити Небесну землю, обитель дивовижного народу тенгрі. Там, на прихованому від людських очей материку, живе хлопчик Тимофій. Радою небесного народу його тато цього року обрано Дідом Морозом. Хлопчик іде з татом у наглядовий центр і в магічній кулі бачить сумну дівчинку з Нижньої землі, бажання якої тато не зможе виконати. За справу береться Тім. Але чи впорається хлопчик із чарівним завданням?