Ріо-де-Жанейро — місто контрастів, яке прославилося на весь світ карнавалом та вуличною злочинністю. Службовець великої компанії іспанець Хосе Ортега та його новий приятель Ене Нег'єші одного разу виявляють: пляжі Копакабани сповнені таємниць, які ретельно приховуються від приїжджих. Ланцюг загадкових подій призводить до вбивства, в якому замішана впливова окультна секта; друзі беруться до розслідування. Напруга не спадає аж до несподіваної розв'язки, що відкриває втручання потойбічних сил…