Кілька століть тому піддані вбили королеву-відьму за те, що та створила чудовиськ. Монстри зникли, та її королівство розділили на безліч дрібних. Однак тепер і вони на межі зникнення, адже давня магія почала прокидатися. Король Ефлеї мертвий, у країні назріває змова, а принц Нікос повертається додому. Його мучать лякаючі сни, в яких він зустрічає таємничу рожево-волосу відьму. Щоб знайти її і дізнатися про причину своїх кошмарів, принц надходить на службу в інквізицію. Тепер Нікос ловить магічно обдарованих і не зупиниться, доки не знайде дівчину. Мірабі – юна відьма, якою не можна опинитися в руках інквізиторів. Вона нікому не може довіритися, адже її дар – її прокляття. Дівчина одна з тих, хто може відродити королеву, і тоді світ порине в хаос…