Детектив Джин-Хо, повернувшись із відпустки, вступає в офіс поліції в день страшної зливи. Як води стікають його плащем, так і загадкові сліди майбутніх труднощів омивають його. Він завжди відчував, що це місто приховано від нього загадками та темними таємницями. Передбачаючи містичну складність своєї наступної справи, Джин-Хо не підозрював, що на нього чекає щось, що змінить його життя.