Дія відбувається в 1773 році на одному з островів венеціанської лагуни, де знаходиться містичне Перлове королівство, яким править красень принц Перль. Принц – сирота, його мати, королева Маргарита, померла, коли йому було лише два роки. Самотній, сумний і затиснутий хлопчик страждає на нарцисизм. Весь свій час він проводить біля старовинного дзеркала, де милується своїм відображенням, бажаючи злитися з ним і здобути щастя. Решта світу не існує для нього. Тим не менш, принц веде інше, таємне життя, пов'язане зі сходом над Адріатикою червоного місяця, що викликає появу з небуття давньогрецького острова Лесбос, населений прекрасними німфами, які змушують забувати принца про своє тіло і наповнюють його душу новими почуттями. В одне з останніх відвідувань острова принц зустрічається з поетесою Сафо, яка непомітно вводить його в доросле життя і каже, що його острів сповнений загадок, які може розгадати тільки сам принц. Але для цього йому потрібно пройти через таке улюблене їм дзеркало. Принц дотримується поради Сафо, проходить крізь дзеркало і перед ним, одна за одною, відкриваються страшні таємниці його королівства, і щоразу йому, 21-річному юнакові, доводиться робити вибір між добром і злом, доводячи свою спроможність як людини і правителя. Поступово зміцнюється його воля і принц починає вчитися бути дорослим, розуміти людей і впускати їх у своє серце.