Загнані в кут, відьми Ковена закликали собі в союзники войовниче крилате плем'я, яке багато століть жило серед гір далекої півночі. До південних рубежів царства тим часом, повільно, але вірно, підбирається Рой, що пожирає все на своєму шляху і залишає після себе неживу пустелю. Та й у серці країни неспокійно — назріває селянський бунт. І знову король не залишився віч-на-віч із клубком проблем, що обрушилися на нього. Розплутувати цей клубок приймається сер Ролан, друг-конфидент його величності. А також його помічники: юна пронирлива Аніка, могутній воїн Крогер і уродженець південних земель Джилрой — людина, здатна проникнути в будь-яке, хоч найзахищеніше, місце у світі.