Кажуть, мати Теї згрішила з дияволом, а після того, як Тея народилася несхожою ні на кого в селищі, збожеволіла. Все життя мати забороняла дочці брати участь у святкуванні Самайну, але цього разу Тея вирішує, що вже доросла, щоб порушити заборону. До того ж їй хочеться сподобатися красеню Россу, який повернувся з довгого походу. За кілька днів до святкування її починає переслідувати вовчиця, з'являються дивні видіння, а в ніч Самайна раптом відкривається таємниця, що проливає світло на походження Теї.