Близнюки Роза та Рен стали королевами. Але, незважаючи на зовнішнє благополуччя, не всі жителі Еани задоволені тим, що відьми зійшли на престол. Готується повстання, на чолі якого стоїть губернатор Едгар Беррон.

Роза вирішує поїхати в королівський тур, щоб завоювати довіру підданих і застосувати свою магію зцілення. Рен тим часом вирушає на північ, щоб урятувати свою бабусю Банбу з полону. Заради її свободи вона готова укласти угоду з Аларіком і створити для нього небезпечне заклинання.

Коли через це прокидається давнє прокляття, сестрам доведеться згуртуватися, щоб врятувати королівство і тих, хто їм дорогий.