Діма і Нюся – другокласники, двоюрідні брат та сестра. Хлопцям відчайдушно хочеться чаклунства. Вирішили навчитися бачити крізь стіни. Не особливо вірячи, що щось вийде, стали "медитувати" і вимовляти заклинання. І сталося диво! Стіна стала прозорою, хлопці побачили у сусідній квартирі триголового дракона! Він плакав! Діти врятували його, стали відвідувати світ драконів. Там траплялися захоплюючі пригоди. А потім хлопці завітали до світу химер. Виявивши чудеса хоробрості, допомогли там… Якось, вирушивши до друзів у світ драконів, потрапили у світ карликів! І тут із ними відбувалися дивовижні пригоди. Художник – Аніса Абукаєва.