Дні стають холоднішими. Ночі стають довшими. І щоразу, коли сходить місяць, вовк всередині неї стає трохи сильнішим.

Шайенн Кларк — жінка, чия ненависть до перевертнів перетворила її на звіра, якого вона найбільше зневажає, — мандрує Північним полярним колом стежкою. давньої таємниці, шукаючи єдину річ, яка могла б зняти лікантропне прокляття й знову зробити її людиною.

Проте між Чей та її метою стоїть мисливець на перевертнів, озброєний диявольсько блискучою зброєю, століттями... старий перевертень із власними таємничими планами…і власними складними почуттями Чей до людини, яка прирекла її на це існування, але від якого зараз залежить її життя.

Що гірше, з кожною годиною вовк усередині Чей стає більш потужний. Незабаром жінка повністю зникне, і залишиться лише звір.