Життя Мисливців по-своєму просте і зрозуміле: ходити містами і селами та ловити тернів – прибульців з іншого світу, які п'ють людську кров. Але все стає набагато складніше, коли з'ясовується, що один тьорн оселився не де-небудь, а в королівському палаці, і затесався в товариство аристократів! А у палаці, як на зло, проводиться конкурс краси, і кожна конкурсантка – потенційна жертва. Чи зуміють вирахувати тьорна Мисливці? І кому з них доведеться гірше? Мисливцеві, котрий покохав наречену самого короля, або Мисливці, серце якої підкорив гаданий тьорн?