Чарівник отримує запрошення від невідомого чарівника, але виявляється втягнутим у дуель з ним. Його друзі, один з яких – господар пекла, а інший – покровитель літунів, допомагають вибратися чарівнику з цієї непростої ситуації. І все б нічого, але чародій не збирається чесно перемагати у поєдинку. До того ж, на чарівника, в не найпростіший для нього час, звалюються: молода летуха, яка шукає пригод, і учень, який змушений екстерном осягати складну науку чарівництва. А є ще й вірний супутник чарівника – кіт Трюфель, який уїдливими зауваженнями підливає олії у вогонь.