1921-й рік, НЕП робить перші кроки. Кримінальний елемент, користуючись тим, що молодій радянській республіці, яка перебувала в кільці ворогів, було не до нього, підняв голову: вбивства, розбої, крадіжки, шахрайство. Буйним кольором розцвіла злодійська "малина". Співробітник повітової міліції Петро Єлісєєв виявив себе в операції з упіймання особливо небезпечного злочинця і був відправлений на посилення в губернський кримінальний розшук. Його наставником став досвідченіший товариш — агент губро Количев. І в першій же спільній справі детективи зіткнулися з зухвалими злочинцями, прекрасними знавцями психології. А десь поблизу орудує банда жорстоких дроворубів, які не залишають свідків живими. Знайти їх стає справою честі для співробітників губрозшуку.