Захоплююча історія про юнака та його наставника. Події розгортаються в середині 19 століття, коли ще діяло кріпацтво в Російській імперії. На шляху до свободи, молодий герой проходить безліч випробувань сповнених містикою і сюрреалізмом усвідомлених сновидінь. Юнак вже важко розрізняє реальність і сон, але в той же час вчиться використовувати можливості сновидінь. Він перетворюється на різних тварин і знаходить артефакти, які допомагають йому досягти своєї мети. У цій книзі оповідається і історія його вчителя. Це людина, яка зробила себе сама. Він цілеспрямований, освічений та благородний. Сповнений прагненням вищих ідеалів людської особистості. Успішний у кар'єрі, він нещасний у коханні і втілює її у турботі про нужденних. Юнак уже багато років не бачився зі своїм учителем, але керований сон дарує йому цю можливість.