Головний герой – музикант, діджей та організатор фестивалів у стилі «транс». Молода людина намагається вижити у світі, повному пороків та фальшивих стосунків. Автор розмірковує про добро і зло, про людські слабкості та про вічність душі. Проза життя переплітається з містикою та небезпечною реальністю. Розчарувавшись у коханні, потрапивши у залежність від терористів та від наркотиків, герой виявляється буквально на краю прірви.