На подвір'ї боярина Скобелєва знаходять роздерту його юну дочку. Підозра падає на скоморохів, і їм загрожують тортури та смерть. За пошуки справжнього вбивці береться скоморох Ратмір. Маючи значні знання, вміння і чарівність, він встигає не тільки успішно розкривати злочини, але зачаровувати навколишніх чарівниць. І все це було б так захоплююче і передбачувано, якби Ратмір сам був би тим, за кого він себе видає ...