2251 рік. Планета Земля розділена на безліч островів, що ширяють у повітрі, а люди розділилися на дві касти. Вода стає головною цінністю вмираючої планети, за володіння якою борються касти сейджинів та джинсіїв. Валері – дівчина-сейджин – намагається розгадати загадку: що за катастрофа змінила Землю багато років тому? Лоренцо та його батько, з касти джинсіїв, подорожують на аерокораблі у пошуках дорогоцінної води, що зникає. Несподівано доля зводить їх разом і дає їм у руки файли із секретною інформацією. Тепер їм необхідно випередити агентів Сфери та розгадати таємницю світу Скайленд…