Після того, як Серен врятувала Томоса, сина своїх опікунів, у маєтку Плас-і-Фран запанував світ. Чарівна Сімейство, підступний магічний народ, більше не наважиться завдати їм шкоди! Чи Серен помиляється? Адже після того, як у будинок приїхала нова гувернантка, все знову пішло навперекій. Здається, ця жінка зачарувала всіх мешканців маєтку і самого Томоса… І тільки Серен зауважує, що з нею щось не так! Чи вдасться дівчинці розгадати таємницю гувернантки? І до чого тут іграшкова карусель, на якій сидить оксамитова лисиця?