Багато тисяч років миру Паетти загрожує вселяюча жах імперія Тондрон. Її імператори давно вже стали міфічними персонажами, які вселяють страх. І вже давно ніхто не зможе згадати – ким був перший імператор-маг Драон до того, як зустрів свою долю. Роман розповідає про події, що сталися більш ніж за 7000 років до часів, описаних у перших двох книгах циклу, і дозволяє поринути у вже знайомий, але водночас і абсолютно чужий читачеві світ, яким він був за часів великої Кідуанської імперії.