Людина, яку завертали в біле шовкове покривало, була явно мертва. Пакунок виглядав як закривавлений кокон. Кого вбили? Микита вибіг у сад, сховався за кущами бузку, щоб доглянути до кінця страшне і водночас чарівне дійство: Федір, його друг, витягає з дому труп невідомого. Микита простежив за ним до самої річки, до стрімкого берега, звідки вниз, на пісок, Федір і скинув свою моторошну ношу. Федір – убивця! У це неможливо було повірити. І все ж за якісь хвилини друг перетворився на перевертня, між ними виросла невидима стіна, що відокремила минуле обох від майбутнього… З того часу минуло п'ять років, і одного разу Микиті довелося згадати всі подробиці того холодного ранку…