Кажуть, у Княжих горах мешкає чудовисько – людина, перетворена на дракона тисячу років тому. Сармат хитрий і жадібний, його палац повні скарбів і полонених, кожен з яких не доживе до наступного року. Кам'яна орда під проводом його брата, грізного Ярхо-зрадника, здійснює набіги і викликає трепет у людей від південних низин до льодів півночі. І у дівчини немає ні краси, ні особливого дару – лише сопілка, яка ріже її руки. Гірські хребти, засніжені пустки, розбійники та чаклунки-перевертні – цей шлях буде довгим…