Герої цієї книжки живуть біля Зачарованого лісу, де росте справжнісіньке чарівне дерево. З його верхівки по драбинці можна потрапити до будь-якої казкової країни, які ненадовго прилітають до дерева і відлітають. Діти з нетерпінням чекають, коли з'явиться Країна виконання бажань. Щоб весело провести час та відсвяткувати день народження Джой, вони поспішають нагору за чудесами.