Прекрасна юна Філомена Менсфорд, щоб не руйнувати блискучі шлюбні плани своєї старшої сестри, змушена з'явитися в заміському маєтку її нареченого під виглядом... компаньйонки власної матері! Але в долі свої капризи. Залишаючись у тіні, дівчина випадково зустрічає привабливого незнайомця, якого наївно сприймає як жокея. Однак той, кому Філомена подарувала своє серце, насправді такий самий бідняк, як і вона — компаньйонка…