Страшне прокляття змінило долю Кая, прирікаючи його на життя в ув'язненні та глибокій самоті. Багатий, молодий граф живе у своєму особняку тільки з прислугою і майже нікого не пускає до будинку. Не маючи жодних надій змінити свою зовнішність, чоловік ховає обличчя під маскою та прийняв свою важку долю. Але одного разу зустрівши Анну, дівчину музиканта, він наважився покохати її. Наважився хотіти з нею щастя. Наважився бажати одружитися з нею. Але чи зможе вона побачити його душу? Чи зможе Анна, перемагаючи страх, розгледіти в ньому людину? Зрозуміти молодого графа та зцілити? Чи красуні все-таки не закохуються у чудовиськ?