Дві найсильніші світові розвідки, радянська та англійська, незримо борються на дипломатичній ниві в Лондоні. У хід ідуть будь-які засоби: прослуховування, зовнішнє спостереження, шантаж, провокації… Увагу англійців привертає торговий представник радянського посольства Ігор Воробйов. Нерішучий, слабкий духом, провідний аморальний спосіб життя, він якнайкраще підходить на роль перспективного агента. Але наша резидентура вчасно розкриває план майбутнього вербування. Розвідники виривають із лап противника невдачливого Воробйова і поспішають переправити його літаком до СРСР. Проте в аеропорту розігрується драма, передбачити яку було неможливо…