Середина 1994 року, палахкотить Перша балканська війна. Якийсь сербський посередник має намір купити у курдів партію переносних зенітних комплексів «стінгер» для боротьби з авіацією НАТО. Допомога сербу повинен надати таємничий російський контрагент, за яким полюють наркомафія та колишні колеги, співробітники Федеральної служби контррозвідки. Сезон полювання на Мисливця починається… Незважаючи на всі небезпеки, Мисливець разом зі своєю бойовою подругою переправляє до Туреччини протитанкові комплекси, змінює їх у курдів на «стингери» і прямує до Боснії.