Лайтвуди, сім'я Сутінкових мисливців, які керують Нью-Йоркським Інститутом, чекають на поповнення до своєї родини… Осиротіла дитина друга сім'ї на ім'я Джейс Вейланд приєднається до них, але їхні власні діти Алек та Ізабель зовсім не впевнені в тому, що хотіли б ще одного брата. Їхні батьки не в змозі впоратися зі своїми страхами, надто зайняті темними звістками, які приніс Рафаель Сантьяго, заступник голови Нью-Йоркського клану вампірів, із Сутінкового Ринку…