Кетлін Браун пройшла довгий шлях з Англії до Італії. Вона хотіла побачити зведену сестру Арлетт, яка повідомляла, що щаслива у Венеції і незабаром стане дружиною графа ді Ріні. У палаццо сімейства ді Ріні Кетлін познайомилася з спокусливим Едуардом Мороком і дізналася, що всі розповіді Арлетт - обман, а сама вона тут більше не живе. Кетлін хоче дізнатися, що ж сталося насправді, та приймає пропозицію графа та його сестри Б'янки пожити у палаццо.