Колишній слідчий NTSB Джейк Пендлтон стикається з дилемою, коли стирається межа між правильним і неправильним. Після того, як його судження ставиться під сумнів, Джейка довіряють його новому наставнику, ексцентричному старому, який бачить не тільки недоліки Джейка. Чоловік, який виготовляє «іграшки для шпигунів». Чоловік, відомий як The Toymaker. Перше завдання Джейка возз’єднує його з Греггом Капланом у сміливій місії з порятунку товариша-агента, який перебуває в полоні в Ємені. Він ризикує своїм життям, щоб зупинити перший напад організатора Аль-Каїди. Але тепер, коли немає кому довіряти, окрім самого себе, чи зможе Джейк зупинити терориста від знищення того, що є найдорожчим для вільного світу? На жаль, на його шляху приходить ще більше проблем, оскільки вбивця з його минулого загрожує чомусь важливішому для Джейка, ніж його власне життя. , залишаючи йому приймати найважче рішення, яке коли-небудь доводилося приймати будь-якій людині – ким пожертвувати.